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Projets

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Le module Projets de SoClose CRM permet à l'utilisateur de classer les projets de son organisation par titre ou catégorie de projet et de leur attribuer des ressources.

Dans le module Projets, vous pouvez créer, gérer et dupliquer des projets. Vous pouvez définir plusieurs catégories de projets pour chaque projet. Lorsque vous créez une tâche de projet, vous devez l'associer à un nom de client. Vous pouvez associer un projet à plusieurs activités, comptes, opportunités et affaires. - Créer un projet : Un nouveau formulaire est ouvert dans ajouter un nouveau projet pour vous permettre de créer un nouveau dossier de projet. - Voir le projet : Pour voir la liste globale du module Projets. Cela vous permet de rechercher et de lister tous les projets. - Afficher les tâches du projet : Vous permet de lister les tâches du projet, qui sont liées à un projet parent. - Importer un projet : Vous pouvez importer directement un projet via un fichier CSV dans le module Projets.