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Devis

Création de devis simplifiée

Soclose.co est un CRM avancé qui propose un module de devis intégré pour simplifier le processus de gestion des transactions. Ce module vous permet de trier vos devis par date ou de voir les 30 derniers jours. Vous pouvez voir l'ensemble de vos devis, le total HT, TTC et les taxes associées. En utilisant les boutons prévus à cet effet, vous pouvez créer un devis de manière simplifiée, le modifier ou mettre à jour vos paramètres de comptabilité. Ce module vous offre une vue d'ensemble complète de tous vos devis et vous permet de gérer efficacement vos transactions. Simplifiez votre processus de gestion des devis avec Soclose.co et son module de devis intégré.

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Facture

Gestion des factures de services et produits

Le module de facturation de SoClose CRM vous permet de gérer efficacement vos factures de services et de produits. Il vous offre la possibilité de créer des fiches détaillées pour chaque service ou produit proposé, et de les classer en utilisant des catégories personnalisées. Vous pouvez également créer des factures récurrentes, gérer des avoirs et suivre l'historique d'activité de vos collaborateurs. Le module de facturation vous offre également un aperçu clair des informations sur les factures telles que le reste à payer et le montant total. Il facilite la gestion de vos factures et vous permet de prendre des décisions informées pour améliorer vos performances.

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Paiements/Reçus

Simplification de la gestion comptable

Le module de paiement et reçu de SoClose simplifie la gestion de votre comptabilité en vous permettant d'importer vos factures, reçus, salaires et extraits de comptes en quelques clics. Le logiciel calcule automatiquement la TVA et déduit les dépenses pour vous offrir un suivi en temps réel de votre comptabilité avant de la soumettre à votre comptable. Vous pouvez également utiliser des "Tags" pour filtrer et trier vos factures selon vos besoins.

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Paiements/Reçus TVA

Suivi de la TVA en temps réel

Le module Paiement/recu tva de SoClose vous offre une vue complète de toutes vos dépenses d'entreprise en un seul endroit. Il vous permet de suivre facilement les factures d'achat, les paiements, les reçus, les dépenses personnelles et les salaires sous forme d'une liste mensuelle. Vous pouvez également avoir un accès facile aux prix HT, TTC et au montant de la TVA. Ce module est particulièrement utile pour suivre la TVA mensuellement et pour vous assurer que vous êtes en conformité fiscale. Il facilite également la gestion de vos finances d'entreprise en vous permettant de suivre vos dépenses en temps réel.

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Fournisseurs

Gestion efficace des fournisseurs

Le module Fournisseur de SoClose vous permet de gérer efficacement vos relations avec vos fournisseurs. Il vous permet de créer, stocker et organiser des fiches pour chaque fournisseur de façon détaillée. Il est également possible de les utiliser directement pour la création de produits. Ce module facilite la gestion de vos fournisseurs et vous permet de suivre facilement les informations importantes pour votre entreprise.

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Fil d'actualité

Flux d'actualités en temps réel

Le module de fil d'actualité de notre CRM vous permet de suivre les publications et les actualités de votre entreprise et de vos collaborateurs en un seul endroit. Il fonctionne comme un réseau social interne pour votre entreprise, vous permettant de partager des publications et de laisser vos collègues réagir à celles-ci. Vous avez également accès à un flux d'actualités complet pour suivre toutes les publications de votre équipe. En outre, vous pouvez connecter directement votre flux Twitter pour une meilleure visibilité de vos actualités. Ce module est particulièrement utile pour suivre des points techniques ou des astuces liés à votre entreprise qui sont importants à long terme. Soyez au courant de toutes les actualités de votre entreprise avec notre module de fil d'actualité innovant.

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Forum

Discussions thématiques internes

Le module Forum de SoClose vous offre un espace pour discuter avec vos collègues sur des sujets spécifiques liés à votre entreprise. Il vous permet de créer des cartes de sujets et de les maintenir ouvertes pour les autres membres de votre CRM. Ce module est idéal pour discuter de points techniques ou de partager des astuces qui peuvent être utiles sur une longue durée. Il est un outil efficace pour améliorer la communication et la collaboration au sein de votre équipe.

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Gamification

Stimulation de la productivité des équipes

Le module de Gamification de SoClose vous permet de mettre en place des systèmes de récompenses pour stimuler la productivité de vos équipes. Il vous aide à développer les compétences internes de vos employés en les encourageant à atteindre des objectifs individuels et d'équipe pour améliorer leurs performances. Utilisez-le pour créer une culture de défi et de dépassement de soi dans votre entreprise.

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Tableau de bord

Le module Tableau de bord pour analyser de vos résultats.

Le module tableau de bord de SoClose vous permet de suivre facilement les performances de votre entreprise en un coup d'œil. Il est conçu pour répondre à tous vos besoins en matière d'analyse en vous offrant un aperçu clair de vos statistiques financières, budgets, projets en cours, tâches à réaliser, ventes et utilisateurs enregistrés. Grâce aux graphiques visuels faciles d'utilisation, vous pouvez facilement suivre l'évolution de votre entreprise et prendre des décisions informées pour améliorer vos performances.

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Tableau de classement

Suivi des ventes par collaborateur et équipe

Le module de classement de SoClose vous permet de suivre les performances de vos collaborateurs en matière de ventes de manière efficace. Il vous permet de voir les ventes individuelles de chaque membre de votre équipe, ainsi que de les classer par équipe pour une analyse plus globale. Cette fonctionnalité vous permet de suivre l'évolution des ventes de votre entreprise et de prendre des décisions informées pour améliorer les performances de votre équipe.

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Calendrier

Planification des événements et rendez-vous

Soclose.co est un CRM puissant pour les équipes qui propose un module de rendez-vous innovant. Avec un design épuré et des fonctionnalités avancées, notre calendrier vous permet de fixer des rendez-vous plus rapidement et de faciliter la prise de rendez-vous. Plus besoin de perdre du temps à coordonner les réunions, notre outil est fait pour tous vos projets et simplifie la gestion de vos rendez-vous professionnels. Avec des options d'invitations et de pièces jointes, vous pouvez échanger facilement avec vos clients ou partenaires pour organiser des réunions efficaces. Faites confiance à Soclose.co pour gérer vos rendez-vous professionnels de manière simple et efficace.

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Projets

Suivi des projets par équipe

Le module Projets de SoClose vous permet de gérer efficacement tous vos projets en un seul endroit. Il vous permet de créer, dupliquer et organiser des projets en utilisant des catégories de projets personnalisées. Vous pouvez également associer un projet à des clients, des activités, des comptes, des opportunités et des affaires. Il est également possible d'importer directement des projets à partir d'un fichier CSV. Le module Projets facilite la gestion de vos projets et vous permet de suivre facilement l'avancement de chacun d'eux.

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Client

Suivi et gestion des clients

Le module clients de SoClose est conçu pour vous offrir une vue d'ensemble facile et efficace de tous vos clients. Il vous permet de voir rapidement le statut, la catégorie de projet, les montants en cours et les coûts associés à chaque client. Vous pouvez également filtrer votre liste de clients par nom d'utilisateur, par projet d'équipe ou par date pour une meilleure gestion de vos contacts. En cas de perte d'un client, vous avez la possibilité de désactiver son dossier dans la liste pour une gestion simplifiée de vos contacts.

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ToDo

Organisation des tâches par projet

Les entreprises doivent établir une liste des tâches qu'elles doivent accomplir, ou des choses qu'elles veulent faire. SoClose CRM vous offre un outil de gestion d'entreprise qui vous aide à lister ces tâches et à les planifier grâce au module ToDo List, ce qui facilite les opérations commerciales. Les caractéristiques du module ToDo List sont: - Planification d'activités générales à faire - Récurrence sur chaque activité. - Hiérarchisation de chaque activité. - Les activités peuvent être filtrées en fonction de l'utilisateur.

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API Documentation

Automatisation des processus

Le module API de Soclose.co vous permet d'intégrer notre CRM à vos propres systèmes et applications. Il vous offre une variété d'options pour accéder et utiliser les données de vos clients, de vos campagnes de marketing et de vos transactions. La documentation de l'API est une ressource clé pour comprendre les fonctionnalités et les fonctionnalités de notre API, ainsi que pour résoudre tous les problèmes éventuels. Elle est également accessible pour les développeurs pour poser des questions sur la syntaxe et les fonctionnalités. En utilisant notre module API, vous pouvez automatiser les processus, améliorer l'efficacité de vos campagnes de marketing et obtenir des données en temps réel pour prendre des décisions éclairées.

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Prospects

Gestion des Leads

Le module prospects de SoClose vous permet de gérer efficacement tous vos prospects en un seul endroit. Il vous permet de changer le statut de vos prospects parmi 6 options différentes : En attente, Pré-validé, Rappelé, Terminé, Client converti et Refusé. Cela vous permet de trier votre liste de prospects par statut. Vous pouvez également trier la liste en cliquant sur n'importe quel titre de colonne, ce qui vous permet de trier la colonne par ordre croissant ou décroissant. Le module prospects vous permet également de modifier, télécharger, assigner ou supprimer des prospects existants. Il vous permet également de fusionner des prospects en double en sélectionnant les enregistrements dans la liste et en cliquant sur le lien Groupe dans la liste des actions en haut de la page.

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Utilisateurs

Suivi des activités et des rôles

Soclose.co est un CRM complet qui propose un module Utilisateurs performant. Ce module vous permet de consulter une liste complète de tous les utilisateurs de votre système. Il vous donne un aperçu rapide des tâches, des rendez-vous, des communications et des documents de chaque utilisateur. Vous pouvez également accéder aux détails de chaque profil pour voir les autorisations selon les rôles de chacun. Ce module est un outil indispensable pour gérer efficacement votre équipe et pour vous donner une vue d'ensemble des tâches et des activités de chacun. Il vous permet également de créer un nouvel utilisateur en un clic en utilisant le bouton "Créer". Soyez maître de votre équipe avec Soclose.co et son module Utilisateurs.

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Équipe

Création de groupes de collaborateurs

Le module Équipe de SoClose CRM vous permet de gérer efficacement vos équipes de travail. Il vous permet de créer des groupes de personnes en les nommant, ce qui facilite la gestion des projets avec des équipes bien distinctes. Ce module est idéal pour les entreprises qui travaillent sur plusieurs projets simultanément et qui souhaitent avoir une vue d'ensemble de leurs équipes. Il vous permet de suivre facilement les membres de chaque équipe, leur affectation à des projets et leur performance. Il vous aide également à organiser les tâches et les responsabilités de chacun, pour une meilleure collaboration et une communication efficace.

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Produits

Suivi et gestion des stocks

Dans SoClose CRM, vous pouvez gérer les produits de votre entreprise qui sont vendus aux clients ou achetés auprès des fournisseurs. Les départements des ventes et des achats peuvent utiliser le module Produits de manière efficace en fonction du processus de leur département. Si votre entreprise se procure des produits auprès de fournisseurs et les vend ensuite aux clients avec une majoration, les départements des ventes et des achats peuvent se coordonner plus efficacement. Les départements des ventes peuvent utiliser le module des produits en même temps que d'autres modules, tels que les leads, les fournisseurs, les tableaux analytiques, les factures... Les départements des achats peuvent utiliser le module avec les vendeurs et les équipes de marketing. Les détails du produit contiennent le nom du produit, la catégorie, la sous-catégorie, les numéros de référence, la fabrication, le prix du stock, le statut et la date... Vous pouvez modifier et importer des données directement sur ce module.