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Facture

SoClose CRM vous offre la possibilité de créer des devis personnalisés avant le début de tout projet.

Nous vous proposons 2 types de factures : Une facture “service” ou une facture “produit”, il vous suffit de choisir celle voulue en cliquant sur le bouton “ajouter nouveau” Concernant les services et produits proposés, il vous suffit de créer des fiches pour chaque service/produit proposé de façon détaillée dans l’onglet prévu à cet effet à droite du bouton “ajouter nouveau”. Ces services et produits apparaîtront sous forme de liste modifiable en cliquant sur les services ou produits en haut de la page. Ces différents services et produits pourront être utilisés directement, lors de la création de vos factures afin de les catégoriser. La liste de factures, vous donne accès à de nombreuses informations directement dont le reste à payé, le montant total…

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Paiements/Reçus

Le module de facturation de SoClose CRM suit chaque facture tout au long de son cycle de vie.

Dans le module Paiement/Reçus, vous pouvez voir si une facture a été payée, combien de temps elle est restée impayée et si des retards de paiement ont été appliqués.

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Fournisseurs

Les fournisseurs comprennent les entreprises, les personnes et les entrepreneurs auprès desquels votre entreprise obtient des produits et des services.

Il peut s'agir de fabricants directs ou de revendeurs. Avec SoClose CRM, le processus typique de sélection des fournisseurs comprend les étapes suivantes : Collecte des informations sur les fournisseurs : nom, email, téléphone et type de fournisseur. Avec SoClose CRM, pour chaque fournisseur créer, vous retrouverez une fiche complète avec - Une fiche informative - La liste des paiements - Une liste des dépenses - Le salaire Chacun des blocs présents dans cette page fournisseurs sont modifiables et adaptables en fonction des besoins. Il vous suffit de faire glisser les blocs les uns devant les autres en maintenant le clique droit appuyé.

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Devis

Le module devis vous permet de voir le nombre de devis en cours et de créer de nous devis de façon rapide et simplifié.

L'intégration des devis dans notre CRM SoClose vise à simplifier le processus d'exécution des transactions dans le module Devis. Vous pouvez trier vos devis par dates ou pour voir les 30 jours précédents. Dans ce module, vous pouvez ainsi voir l'ensemble de vos devis, le total HT de ces devis, mais aussi TTC et ainsi que les Tax. Un bouton te permet de créer un devis de façon simplifié, un autre te permet de modifier ou de mettre à jour tes paramètres de comptabilité.

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Forum

Le module Forum a été créé afin de vous tenir informer des dernières nouveautés, mais aussi de répondre à des questions que vous ou l'un de vos collaborateurs peut se poser.

L’accès à un forum avec des cartes de sujets est disponible sous ce module. Il vous permet de répondre à des thématiques biens précis et de garder ces sujets ouverts pour les autres membres du CRM. C’est un module qui peut-être particulièrement intéressant pour vous et vos collègues concernant des points techniques ou astuces liés à votre entreprise qui sont particulièrement fixes sur la durée.

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Fil d'actualité

Votre actualité et celles de vos collaborateurs en un seul et même endroit, dans ce module fil d'actualité.

Le module fil d'actualité est tel le réseau social en interne de votre CRM. Vous pouvez partager des postes, des actualités sur vous et/ou sur votre entreprise et laissez vos collègues réagir à vos postes. C'est également dans ce module que vous avez accès à votre flux d'actualité dans son ensemble. Vous pouvez également connecter votre flux Twitter directement sur cette page. C’est un module qui peut-être particulièrement intéressant pour vous et vos collègues concernant des points techniques ou astuces liés à votre entreprise qui sont particulièrement fixes sur la durée.

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Gamification

Le module de Gamification a été crée pour vous donner la possibilité de mettre en place un système de rewards.

Ce module de gamification peut ainsi vous aider à mettre en place des rewards motivants dans le système en fonction de la productivité de vos équipes. Elle permet de développer les compétences internes de vos équipes et vous pouvez l'utiliser pour stimuler leurs performances au niveau individuel et au niveau de l'équipe.

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Tableau de bord

Le module Tableau de bord pour analyser de vos résultats.

Le module tableau de bord analytique de SoClose est composé de 4 sous-modules afin de vous aider au mieux à analyser vos résultats et ceux de vos équipes. - Accueil : Dans le sous-module Accueil, vous retrouvez un résumé très facile à lire et à analyser de l’ensemble de vos résultats au niveau de vos statistiques financières, budgets totaux, nombre de projets en cours, des tâches à réaliser et ceux pour vous comme vous équipes. Ce sous-module d’accueil d’analytique est parfait pour avoir un œil rapide sur vos résultats. - Analytique : Dans ce sous-module, vous retrouverez les informations majeures de votre CRM sous forme de graphiques visuelles facile d’utilisation. Vous pouvez ainsi voir l’évolution de votre nombre de projets, du total de vos postes, des services proposés, de vos équipes, des ventes totales, utilisateurs enregistrés… - Comptabilité : Comme son nom l’indique, c’est le sous-module où vous retrouverez l’ensemble des informations concernant votre comptabilité. Vous découvrirez les statistiques complètes de vos ventes, revenus… La possibilité de comparer différentes périodes de revenus et ventes. Un visuel vous montrant vos statistiques de facturation a été mis en place pour faciliter l’analyse de vos paiements en cours. - Commerce électronique : Ce module permet d’analyser vos ventes/abonnements sur votre site, les transactions en cours et d’analyser en direct vos stocks de produits par rapport aux ventes. Un gain de temps considérable pour vous et vos équipes.

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Tableau de classement

Ce module Tableau de Classement, est un tableau récapitulatif du total de vos ventes par client.

Cela vous permet de classer vos clients par ventes de façon individuelle, mais également de classer vos ventes par équipes… Dans ce tableau, vous avez également accès aux adresses de vos clients afin que ce travail d’analyse soit le plus simplifié pour vous possible.

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Calendrier

Créez des réunions ou des événements en un clic

Il s'agit du calendrier le plus complet, le plus polyvalent et le plus puissant pour les équipes. Cette version est dotée d'un nouveau design et de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que les invitations et les pièces jointes. ✔︎ Fixez des rendez-vous plus rapidement ✔︎ Facilitez la prise de rendez-vous ✔︎ Passez moins de temps à coordonner les réunions Fait pour tous vos projets, fait pour vous !

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ToDo

Le module ToDo vous aide à gérer et à planifier des activités, vous pouvez planifier des activités générales à travers ce module et vous pouvez lister les activités qui sont planifiées à partir des ventes, des achats, de l'inventaire et de tous les autres modules de SoClose.

Les entreprises doivent établir une liste des tâches qu'elles doivent accomplir, ou des choses qu'elles veulent faire. SoClose CRM vous offre un outil de gestion d'entreprise qui vous aide à lister ces tâches et à les planifier grâce au module ToDo List, ce qui facilite les opérations commerciales. Les caractéristiques du module ToDo List sont: - Planification d'activités générales à faire - Récurrence sur chaque activité. - Hiérarchisation de chaque activité. - Les activités peuvent être filtrées en fonction de l'utilisateur.

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Projets

Le module Projets de SoClose CRM permet à l'utilisateur de classer les projets de son organisation par titre ou catégorie de projet et de leur attribuer des ressources.

Dans le module Projets, vous pouvez créer, gérer et dupliquer des projets. Vous pouvez définir plusieurs catégories de projets pour chaque projet. Lorsque vous créez une tâche de projet, vous devez l'associer à un nom de client. Vous pouvez associer un projet à plusieurs activités, comptes, opportunités et affaires. - Créer un projet : Un nouveau formulaire est ouvert dans ajouter un nouveau projet pour vous permettre de créer un nouveau dossier de projet. - Voir le projet : Pour voir la liste globale du module Projets. Cela vous permet de rechercher et de lister tous les projets. - Afficher les tâches du projet : Vous permet de lister les tâches du projet, qui sont liées à un projet parent. - Importer un projet : Vous pouvez importer directement un projet via un fichier CSV dans le module Projets.

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Client

Le module Client vous montre une liste des clients que vous possédez ou pour lesquels vous avez des opportunités.

La gestion de la liste des clients est très simple. Cette liste vous fournit un résumé de chaque client avec son statut, sa catégorie de projet, les montants en cours et les coûts... Si jamais vous perdez un client, vous pouvez choisir de désactiver son dossier dans la liste. En outre, cette page vous permet de filtrer vos fichiers clients de plusieurs façons : - Par nom d'utilisateur - Par projet d'équipe - Par date

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Prospects

Le module Prospect est une liste de lead positif venant de contacts généralement générés par une forme de marketing.

Vous pouvez changer le statut de votre prospect sur cette liste selon 6 statuts différents qui sont : En attente, Pré-validé, Rappelé, Terminé, Client converti et Refusé. Grâce à ces 6 statuts, vous pouvez également trier votre liste de prospects par statut. Pour trier les enregistrements de la liste des leads, cliquez sur n'importe quel titre de colonne qui peut être trié. Cela permet de trier la colonne par ordre croissant ou décroissant. Vous pouvez également modifier les leads que vous avez déjà créés ou simplement les mettre à jour. Pour modifier, télécharger, assigner ou simplement supprimer, vous pouvez cliquer sur le bouton "lead" et suivre la directive facilement. Pour fusionner des leads en double, sélectionnez les enregistrements dans la liste des leads, puis cliquez sur le lien Groupe dans la liste des actions en haut de la page.

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API Documentation

Les docs API, ou documents de description API, sont la collection de références, de tutoriels et d'exemples qui aident les développeurs à utiliser votre API.

Le module de marketing de So Close CRM vous aide à regrouper toutes les informations sur vos clients et à mettre en œuvre et évaluer efficacement des campagnes de marketing. Grâce aux fonctionnalités d'analyse et de reporting, vous pouvez mesurer le succès des activités marketing précédentes, évaluer les préférences des clients, planifier et lancer de nouvelles campagnes. L'utilisation de l'importation de données en masse augmente considérablement l'efficacité de vos campagnes. Ce module de marketing CRM vous permet de gérer les différentes campagnes. La documentation de votre API est la principale ressource pour expliquer ce qui est possible avec votre API et comment démarrer. Elle sert également d'endroit où les développeurs peuvent poser leurs questions sur la syntaxe ou les fonctionnalités. Les meilleures documentations d'API apportent ces réponses, d'où l'importance de documenter votre API. En règle générale, la documentation est hébergée dans une section spéciale de votre site Web ou dans un portail spécifique à l'API. Le contenu doit être aussi largement accessible que possible pour votre public.

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Utilisateurs

Le Module Utilisateurs est là pour vous donner la liste de l'ensemble des collaborateurs de votre CRM ainsi que leurs rôles dans ce dernier.

Module de la catégorie Utilisateurs. Le module Utilisateurs présente une liste de tous les utilisateurs du système. Le module est utilisé comme un outil pour vous donner un résumé de tous vos collaborateurs. La fenêtre Utilisateur affiche des dossiers contenant les tâches de l'utilisateur, son calendrier, ses communications et ses documents. Dans ce module, vous avez ainsi la liste de tous les utilisateurs de votre CRM. Vous pouvez y voir de façon listée leur nom, leur adresse email, numéro de téléphone, et leur rôle. Vous avez accès aux détails de chaque profil et voir leur autorisation selon leurs rôles. C'est également dans ce module que vous pouvez créer un nouvel utilisateur en cliquant sur le bouton créer.

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Équipe

Le module équipe vous sera d'une grande aide lorsque vous aurez plusieurs projets en même temps avec des équipes différentes.

Ce module Équipe vous permet de créer des groupes de personnes et de leur donner un nom. Ce module est particulièrement intéressant lorsque vous travaillez sur différents projets avec des équipes bien distinctes.

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Annonces

Retrouvez toutes les dernières actualités de votre entreprise par le module Annonces.

C’est le module par excellence pour garder vos équipes et collaborateurs à jour dans les nouvelles de votre entreprise sans engorger vos adresses emails. Il vous suffit de cliquer sur « ajouter un nouveau » pour créer une nouvelle carte d’annonces.

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Produits

Le module Produits se sont des biens ou des services, qui sont vendus ou achetés par votre entreprise.

Dans SoClose CRM, vous pouvez gérer les produits de votre entreprise qui sont vendus aux clients ou achetés auprès des fournisseurs. Les départements des ventes et des achats peuvent utiliser le module Produits de manière efficace en fonction du processus de leur département. Si votre entreprise se procure des produits auprès de fournisseurs et les vend ensuite aux clients avec une majoration, les départements des ventes et des achats peuvent se coordonner plus efficacement. Les départements des ventes peuvent utiliser le module des produits en même temps que d'autres modules, tels que les leads, les fournisseurs, les tableaux analytiques, les factures... Les départements des achats peuvent utiliser le module avec les vendeurs et les équipes de marketing. Les détails du produit contiennent le nom du produit, la catégorie, la sous-catégorie, les numéros de référence, la fabrication, le prix du stock, le statut et la date... Vous pouvez modifier et importer des données directement sur ce module.

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Manufacture

Le module Manufacture est la liste de vos fournisseurs.

C’est dans cette partie que vous pouvez enregistrer chacun de vos fournisseurs de façon simple. Vous retrouvez ces mêmes fournisseurs lors de la création de vos produits.