Configurez votre propre CRM

Chez SoClose, nous offrons une tarification flexible pour votre CRM. Choisissez les fonctionnalités adaptées à vos besoins et votre budget. Prenez le contrôle et boostez votre productivité avec simplicité!

Tableau de classement

Classement des utilisateurs en fonction de leur performance et de leurs contributions, favorisant la motivation et la compétitivité au sein de l'équipe.

Caractéristiques

classement individuel
classement des équipes
classement de gamification
ludification

Caractéristiques

classement individuel
classement des équipes
classement de gamification
ludification

Caractéristiques

classement individuel
classement des équipes
classement de gamification
ludification

Caractéristiques

classement individuel
classement des équipes
classement de gamification
ludification

Calendrier

Planifiez et gérez vos réunions, événements et tâches importantes avec un calendrier partagé et synchronisé pour toute l'équipe.

Caractéristiques

gestion du calendrier
création de catégorie
paramètres de disponibilité
lien de rencontre
liste de réunion
envoyer un message de réunion de confirmation

Caractéristiques

gestion du calendrier
création de catégorie
paramètres de disponibilité
lien de rencontre
liste de réunion
envoyer un message de réunion de confirmation

Caractéristiques

gestion du calendrier
création de catégorie
paramètres de disponibilité
lien de rencontre
liste de réunion
envoyer un message de réunion de confirmation

Caractéristiques

gestion du calendrier
création de catégorie
paramètres de disponibilité
lien de rencontre
liste de réunion
envoyer un message de réunion de confirmation

Projets

Gérez et suivez les demandes de projets, en attribuant des responsables et en définissant des priorités pour une meilleure organisation.

Caractéristiques

ajouter un projet
ajouter une catégorie
ajouter un filtre
attribuer individuellement
assigner en groupe

Caractéristiques

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ajouter une catégorie
ajouter un filtre
attribuer individuellement
assigner en groupe

Caractéristiques

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assigner en groupe

Caractéristiques

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assigner en groupe

Client

Centralisez les informations sur vos clients, y compris les coordonnées, les préférences et l'historique des transactions, pour améliorer la gestion de la relation client.

Caractéristiques

ajouter un client
ajouter une catégorie
ajouter un filtre
attribuer individuellement
Mots clés
attribuer par équipe

Caractéristiques

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Mots clés
attribuer par équipe

Caractéristiques

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Mots clés
attribuer par équipe

Caractéristiques

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Mots clés
attribuer par équipe

FicheUp

Créez et gérez des fiches détaillées pour chaque contact, enregistrant des informations clés pour faciliter le suivi et la communication.

Caractéristiques

add ficheUp
ajouter une catégorie
attribuer individuellement
attribuer par équipe

Caractéristiques

add ficheUp
ajouter une catégorie
attribuer individuellement
attribuer par équipe

Caractéristiques

add ficheUp
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attribuer par équipe

Caractéristiques

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ToDo

Organisez et suivez les tâches à faire pour chaque membre de l'équipe, en les priorisant pour une meilleure gestion du temps et de la charge de travail.

Caractéristiques

Ajouter une tâche
ajouter une catégorie
attribuer individuellement
attribuer par équipe

Caractéristiques

Ajouter une tâche
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Caractéristiques

Ajouter une tâche
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attribuer individuellement
attribuer par équipe

Caractéristiques

Ajouter une tâche
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Prospects

Suivez et gérez vos prospects, en identifiant les opportunités potentielles et en optimisant les efforts de conversion.

Caractéristiques

ajouter un prospect
ajouter une catégorie
ajouter un filtre
attribuer individuellement
convertir les prospects en client
fonctionnalités du répartiteur
attribuer par équipe

Caractéristiques

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Caractéristiques

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Caractéristiques

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convertir les prospects en client
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Formulaire

Créez des formulaires personnalisés pour capter les informations de vos prospects et les ajouter automatiquement à votre base de données.

Caractéristiques

ajouter un formulaire
ajouter une catégorie
attribuer individuellement
attribuer par équipe

Caractéristiques

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Caractéristiques

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Caractéristiques

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Devis

Créez et gérez vos devis et autres documents financiers avec un système de facturation intégré.

Caractéristiques

ajouter une facture
ajouter une catégorie
ajouter un filtre
ajouter un service
ajouter un produit
attribuer individuellement
Mots clés
journal de la console
attribuer par équipe

Caractéristiques

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Mots clés
journal de la console
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Caractéristiques

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Mots clés
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Caractéristiques

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Mots clés
journal de la console
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Facture

Générez et envoyez des factures personnalisées à vos clients, en suivant leur statut de paiement pour assurer un suivi financier optimal.

Caractéristiques

ajouter une facture
ajouter une catégorie
ajouter un filtre
ajouter un service
ajouter un produit
attribuer individuellement
Mots clés
journal de la console
attribuer par équipe

Caractéristiques

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Mots clés
journal de la console
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Caractéristiques

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Caractéristiques

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Mots clés
journal de la console
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Paiements/Reçus

Enregistrez et suivez les paiements et les reçus pour une gestion financière simplifiée et transparente.

Caractéristiques

ajouter un paiement/reçu
ajouter un filtre
ajouter des balises

Caractéristiques

ajouter un paiement/reçu
ajouter un filtre
ajouter des balises

Caractéristiques

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ajouter un filtre
ajouter des balises

Caractéristiques

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ajouter des balises

Fournisseurs

Centralisez les informations sur vos fournisseurs, y compris les coordonnées, les produits et les services, pour faciliter la gestion des relations.

Caractéristiques

ajouter un fournisseur
ajouter une catégorie
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attribuer individuellement
Mots clés
attribuer par équipe

Caractéristiques

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Mots clés
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Caractéristiques

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Mots clés
attribuer par équipe

Caractéristiques

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Mots clés
attribuer par équipe

Utilisateurs

Gérez les comptes des utilisateurs, en attribuant des rôles et des autorisations pour contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités du CRM.

Caractéristiques

ajouter un utilisateur
infos utilisateur
Modifier l'utilisateur
ajouter des rôles
Modifier l'utilisateur
utilisateur de gestion de suivi
suivi de l'activité de l'utilisateur

Caractéristiques

ajouter un utilisateur
infos utilisateur
Modifier l'utilisateur
ajouter des rôles
Modifier l'utilisateur
utilisateur de gestion de suivi
suivi de l'activité de l'utilisateur

Caractéristiques

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utilisateur de gestion de suivi
suivi de l'activité de l'utilisateur

Caractéristiques

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Modifier l'utilisateur
utilisateur de gestion de suivi
suivi de l'activité de l'utilisateur

Équipe

Créez et gérez des équipes, en attribuant des responsabilités et en suivant les performances pour optimiser la collaboration et l'efficacité.

Caractéristiques

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infos utilisateur
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Caractéristiques

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Caractéristiques

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